台积电和联发科积极隔离抗疫,疫情影响将加剧芯片短缺

〖壹〗 、台积电和联发科的抗疫隔离措施可能加剧芯片短缺，但根本原因在于全球疫情对供应链的持续冲击 ，而非单一企业的防疫政策。

〖贰〗
、高通发布骁龙8G1+有望挽回高端芯片市场败局
，但台积电因先进工艺成为最大赢家，联发科进攻高端市场受阻 。以下是对这一情况的详细分析：高通骁龙8G1+的发布与优势 性能提升：高通正式发布了由台积电生产的骁龙8G1+ ，得益于台积电的4nm工艺
，骁龙8G1+的主频大幅提升而功耗下降
。

〖叁〗、月营收创新高：台积电9月营收达15285亿元新台币，环比增长11% ，同比增长17%
，刷新单月历史纪录。这一增长主要得益于苹果iPhone 13搭载的A15芯片强劲拉货需求，以及8寸 、12寸成熟制程产能持续满载 。

〖肆〗
、三星：市场传出 ，三星以5纳米制程为手机芯片大厂高通代工的订单可能出现部分问题，因此高通7月紧急向台积电求援
，该公司X60基带与旗舰级处理器芯片骁龙875，原本在三星投产 ，后续将增加在台积电生产的版本
，并规画从2021年下半开始产出
。

全球前十IC设计厂商最新排名:台湾地区表现亮眼,三家进入前十

〖壹〗、024年全球前前十IC设计厂商排名依次为：英伟达 、高通
、博通（Broadcom）、AMD 、联发科（MediaTek）、Marvell
、瑞昱（Realtek）、联咏（Novatek） 、韦尔半导体（Will Semiconductor）和MPS。以下是对各厂商的详细分析：英伟达：地位：英伟达以绝对优势蝉联榜首，成为半导体IC产业霸主 。

〖贰〗
、024年全球IC设计企业营收排名中 ，英伟达以12477亿美元居首
，高通、博通 、超威
、联发科分列二至五位；中国市场中，寒武纪、中芯世界 、晶合集成
、韦尔半导体等企业表现突出
。

〖叁〗、024年上半年 ，中国数字芯片设计行业上市公司营收前十名分别为韦尔股份 、江波龙
、海光信息、兆易创新 、佰维存储、晶晨股份
、紫光国微、格科微 、思特威
、德明利。从全球范围来看
，2024年全球前前十IC设计公司中，英伟达位居榜首 。

突发!联发科砍单35%!

〖壹〗、砍单背景与范围半导体砍单风暴来袭 ，联发科与高通同步调整下半年5G芯片订单。其中
，联发科第四季度订单削减幅度达30–35%，主要集中于中低端5G芯片；高通除维持SM8475与SM8550出货预估外 ，对其他高端骁龙8系列下半年订单砍单约10–15%
。

〖贰〗 、产业链冲击：“砍单潮 ”蔓延上游零部件出货量缩水：2022年第一季度，中国大陆市场智能手机SoC出货量约7439万颗
，同比下降14%；全球手机图像传感器出货量同比下降27%，面板出货量同比下降15%。

〖叁〗
、G芯片（手机SoC）砍单情况：联发科对2022年Q4的5G芯片砍单30%-35% ，高通对高端骁龙8系列产量下调10%-15% 。需求预测：终端市场需求不振可能持续至2023年Q1
。CIS芯片 供需失衡：手机需求下降导致CIS芯片供过于求
，厂家库存积压严重。中国Android品牌前五大CIS供应商总库存超5亿颗 。

疯狂的Fabless

〖壹〗、020年第三季度Fabless厂商整体呈现营收增长态势，部分企业创新高 ，台系厂商表现突出
，市场受贸易环境 、疫情及缺货形势影响显著
。具体如下：整体营收增长情况根据TrendForce集邦询问旗下拓墣产业研究院统计，2020年第三季度前前十IC设计企业营收排名榜中有8家实现营收增长。

〖贰〗
、而英特尔长期坚持IDM战略 ，难以实现盈利
，阻碍了战略转型 。重大投资决策失误新厂建设投资赌注过大：2021年，新任CEO帕特·基辛格宣布投入近千亿美元建设新厂 ，并立志将公司转型为全球代工企业
，此举被评价为“完全疯狂的赌注
”
。

〖叁〗、华为海思地位：全球第6大芯片设计企业，有着28年历史的老牌Fabless。产品线：覆盖手机 、安防
、机顶盒、网通 、服务器和AIoT等几大领域 。成就：在安防监控SoC和网通SoC领域做到业界第一 ，手机和机顶盒芯片稳居第一梯队
。80%-90%的芯片华为自用，对外销售（B端）的芯片基本来自安防、机顶盒和电视领域。

〖肆〗
、显卡排名榜是：微星显卡、丽台显卡 、华硕显卡
、蓝宝石显卡、迪兰恒进显卡 、技嘉显卡
、七彩虹显卡、影驰显卡 、昂达显卡
、索泰显卡 。推荐盈通 RX580 2048SP 8G D5 显卡和蓝宝石 AMD RX580 8G 白金 OC显卡、微星GTX1660 VENTUS XS C 6G OC显卡。

芯系武汉,共克难关,半导体行业企业积极驰援

〖壹〗 、半导体行业企业在武汉疫情期间积极驰援
，通过捐款
、捐赠物资、提供技术支持等多种方式助力疫情防控，展现了行业的社会责任与担当
。Arm中国：1月30日通过社交媒体宣布向相关组织捐赠500万元人民币 ，用于支持新型冠状病毒感染肺炎疫情的防护工作。除资金外
，还积极协调医用物资资源，缓解紧缺情况 ，并向医护人员及社会各界表达敬意 。

〖贰〗 、武汉敏芯半导体有限公司（后整体变更为武汉敏芯半导体股份有限公司）是一家专注于光通信领域的高新技术企业
，成立于2017年12月21日，总部位于武汉东湖新技术开发区
。核心业务与技术优势公司主营业务为5G/10G/25G全系列激光器和探测器光芯片及封装类产品 ，是国内首家独立提供全系列光芯片的供应商。

〖叁〗、026年山东省针对半导体行业发布了税收优惠
、产业目标、技术创新 、项目保障等多维度政策
，形成系统性支持体系 。

〖肆〗
、武汉敏芯半导体有限公司（后整体变更为武汉敏芯半导体股份有限公司）的成立时间为2017年12月21日
。该公司注册地位于武汉东湖新技术开发区光谷，是国内光通信领域知名的独立全系列光芯片供应商。

〖伍〗、湖北电子行业头部企业主要分为综合类 、电子零部件类
、上市电子企业三大梯队 ，以下是详细名单： 综合类电子企业 长江存储科技有限责任公司：规模5000-9999人
，业务覆盖半导体、硬件 、集成电路制造
、芯片设计等领域，获评2023中国专利实力500强、2023中国大企业创新100强 。

〖陆〗 、024年投资应紧跟国家政策方向 ，聚焦科技创新
、半导体等战略性新兴产业，重点关注扩张期企业
，并把握积极财政政策下的股权投资机遇
。

受美国制裁牵连:高通中国出货量大幅削减

〖壹〗、受美国制裁牵连，高通中国出货量大幅削减。一份分析报告显示 ，2020年
，高通在中国的智能手机芯片出货量同比下降了48%，这一显著下降部分归因于美国对华为的限制 。由于这些制裁措施 ，华为及其子公司海思科技（HiSilicon）在获取关键组件方面面临困难
，这也间接影响了其他芯片供应商的市场表现，尤其是高通
。

〖贰〗 、华为向高通支付18亿美元专利费 ，主要原因在于受美国影响台积电无法为其代工芯片
，导致麒麟芯片供应受限，同时国内消费者不认可联发科高端芯片 ，为维持高端手机市场份额
，华为只能选取向高通妥协以获取高端芯片。具体分析如下：芯片供应受限 受美国影响，台积电自今年9月份之后无法为华为代工芯片 。

〖叁〗、以2020年为例 ，华为手机全球出货量较之前年份有较大幅度降低，让出了部分市场空间给其他竞争对手。中兴通讯 合规整改压力：曾经被美国制裁后
，中兴通讯面临着巨额罚款以及一系列严格的合规整改要求
。公司投入大量资源用于内部整改，以符合美国相关规定 ，这对公司的财务状况和正常运营节奏产生了重大影响。

〖肆〗
、对中国芯片产业的影响及行业趋势：受美国芯片禁令影响
，国内多家芯片生产企业，如中芯世界、紫光集团都在增加芯片领域的投入 。这次事件让中国进一步认识到掌握核心科技的重要性 ，中国企业除了自主研发外
，还积极走出去收购半导体企业，如收购日本的先锋微技术公司 ，这些行动都让中国芯片研发实力大幅度提升
。